Жизнь Дэндзи была не из лёгких. Он мечтал о простых вещах: нормально питаться, иметь крышу над головой. Однако после смерти отца на него свалились долги, и парень оказался в кабале у якудза. Приходилось ютиться в развалюхе, часто голодать. Чтобы хоть как-то расплачиваться, он продал часть органов, а потом занялся рискованным делом — охотой на демонов. В этом ему помогал странный спутник Потита, похожий на демона с бензопилой вместо головы.
Однажды бандиты его предали. Они подстроили ловушку и принесли Дэндзи в жертву. Но Потита не позволил ему умереть. Существо слилось с телом парня, став его сердцем. Дэндзи обрёл удивительные способности: его раны стали быстро заживать, а руки и ноги он научился превращать в работающие бензопилы.
Эти необычные умения привлекли внимание Бюро общественной безопасности. Его взяли на службу, снова отправив сражаться с демонами. На новом месте Дэндзи встретил коллег: угрюмого Аки и вспыльчивую Пауэр, которая была наполовину демоном. А ещё он обратил внимание на свою начальницу Макиму — загадочную и холодную женщину, в которую парень постепенно начал влюбляться.