Уолтер Уайт преподаёт химию в школе. Врачи обнаружили у него рак лёгких. Денег в семье всегда не хватает, а лечение потребует огромных сумм. Мысли о будущем пугают. Поэтому Уайт принимает неожиданное решение — начать производить метамфетамин. Он вспоминает своего бывшего ученика Джесси Пинкмана. Когда-то Уолтер способствовал его исключению из школы. Как выяснилось, Джесси уже имел дело с наркотиками — варил мет. Но недавно его лабораторию разгромили в ходе операции наркополиции, а напарник исчез. Теперь Пинкману нужен новый союзник.