Над тихим приморским городком вдруг потемнело небо. Вместо капель с высоты посыпались спелые апельсины, а среди них — маленький лохматый комочек. Существо оказалось шустрым и любопытным. Оно приземлилось прямо в палисадник к Геннадию, угрюмому старику, который редко выходил за калитку.
Увидев зверька, Геннадий нахмурился. Он уже слышал, что местная фабрикантша, важная и надменная женщина, хочет заполучить диковинку для своей капризной внучки. Из упрямства, просто чтобы досадить всем, старик решил оставить находку у себя. Пусть зверёк бегает по его запущенному саду.
Эта самая фабрикантша держала в городе кондитерское производство. Её давно интересовал один секрет — рецепт особого шоколада, который продавался в скромной лавке на окраине. Хозяйкой лавки была дочь Геннадия. Между отцом и дочерью годами лежала тяжёлая тишина, полная обид и невысказанных слов.
Теперь старик, его дочь и непоседливый гость оказались в центре тихого городского переполоха. А в воздухе всё ещё витал сладкий запах упавших апельсинов.